Мальчик и море (А.Деревягин)
Возок. "Тише едешь - дальше будешь..." (ст. М.Басин) Концерт в театре "Манекен", 14.09.2004, Челябинск
"Мне снилось..." (А.Деревягин - Н.Гумилев)
Посвящение Николаю Якимову (А.Деревягин - А.Блок)
Мы в Грузии, как в черной вазе (Д. Строцев-Е. Фролова)
Старательский вальсок (А.Галич)
Дни летят, как ласточки (ст. Д. Хармса, муз. Т. Алёшиной)
Новогоднее поздравление (А.Деревягин)
Куда плывет кораблик (А.Деревягин - Наталья Деревягина)
"Дни летят..." (ст. Д. Хармса, муз. Т. Алёшиной) CD "АЗиЯ - Seconda Parte" ("АЗиЯ-плюс", 2002)
Хрустальная статуэтка (А.Деревягин)
Я здесь еще не юн (А.Деревягин - Наталья Деревягина)
Греческая песня (музыка М.Теодоракиса)
Памяти Б.Л.Пастернака (А.Галич)
Солнечный прилив - мое лето
Джоплин сказал играешь рэгтайм....(ст.И.Салчака) Концерт в студии театра "Манекен" 23.03.2003, Челябинск
"Мы в Грузии..." (ст. Дм. Строцева, муз. Е. Фроловой)
Осенний клен (А.Деревягин - Гусев)
"Прощай, немытая Россия..." (ст. Ю. Лермонтова, муз. Т. Алёшиной
Солнце скрылось на западе (Н.Якимов - Н.Гумилев)
Карусель (ст. И.Бродского)
Баллада №3, или Ахвеллоу (ст. Н. Якимова, Г. Сапгира, муз. Н. Якимова). Исп. Н. Якимов и ТС "АЗиЯ"
"Дни летят..." (ст. Д. Хармса, муз. Т. Алёшиной).
Волшебная скрипка (ст.Н.Гумилев, муз.Н.Якимов)
"Мы в Грузии, как в чёрной вазе" (ст. Д. Строцева, муз. Е. Фроловой)
Ожиданье скрипки (А.Деревягин - А.Блок)
Греческая песня ( Разлука смотрит на меня..)
СОНЕТИК (ст. И. Бродского, муз. Е. Фроловой). CD
