02. Сл. В. Афонасьев На Расвете. Чит. А. Долгов
Благовест (сл. К. Бальмонт), Колокола (сл. Л. Чарская)
02. сл. В. Афонасьев На Расвете. чит. А. Долгов
Заре навстречу. Музыка рассвета.
04. сл. В. Афонасьев Жук. чит. А. Долгов
02. А знаешь, так хочется жить. Каждый день судьбу благодарю. (сл. М. Цветаева, муз. А. Долгов, чит. Е. Довыдович)
02. Безсонница. сл. А. Апухтин чит. А. Долгов
02. Кактебель. сл. М. Валошин. чит. А. Долгов
02. И ты мой юный мой печальный. сл. А. Блок чит. А. Долгов
02. Зачем вы разорвали союз сердец. сл. В. Жуковский чит. А. Дол
02. Родина. сл. М. Ю. Лермонтова чит. А. Долгов
02. Хорошо на ветках бука. сл. М. Горький чит. А. Долгов
02. Пока душа чиста. (сл. И. Козлова, муз., чит. А. Долгов)
Спичка (Акустическая версия)