09. Вокальная импровизация Джазовая слеза. исп. А. Долгов
09. Вдвоем. (муз. А. Долгов, исп. Е. Галактионова)
09. Из цыкла Кукольная музыка. Картина нарисованная куклой. исп. А. Долгов
09. Холодна пещера - стынет кровь. сл. К. Кирилова муз. А. Долгов исп. А. Долгов.
09. Русская народная песня. Заиграй, моя волынка. обр. Трояновского, исп. Ю. Муромцева и А. Долгов
09. Венчание. сл. В. Акела муз. А. Долгов. исп. А. Долгов
09. Изгиб гитары жёлтой. исп. А. Долгов
09. Вы вспоминайте песни иногда. сл., муз., исп. А. Долгов
09. Медно колокол ударил. сл. В. Мялин муз. А. Долгов. исп. А. Долгов
Aksion estin / Аксион естин
09. Сколько звёзд сущиствует. сл. Л. Волкова муз. А. Долгов исп. А. Долгов