1. Фёдор Иванович Шаляпин
Из-за острова на стрежень...
Романс "Благословляю вас, леса"
Воззвание Бертрама «Роберт-Дьявол»
Ария Филиппа из оп. «Дон Карлос» (Д.Верди)
Песня убогого странника (А.Мамыкин-Невструев), с хором
Серенада Мефистофеля. Шарль Гуно: Опера «Фауст», акт 4
Верую (А.Архангельский), с хором
Глинка М.И. Рондо Фарлафа из оперы "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА"
Великие оперные голоса (1907-36)
Марсельеза (К.Руже де Лиль)
Люди гибнут за металл (Charles Gounod
Дубинушка (Фёдор Иванович Шаляпин)
Ария Сусанина (Глинка - Жизнь за Царя)
Из-за острова на стрежень
Песня Варяжского гостя из оп. «Садко» (Н.Римский-Корсаков)
Люди гибнут за металл! (Ария Мефистофеля)
Элегия (исп. Фёдор Иванович Шаляпин)
Пророк (Н.Римский-Корсаков), с оркестром
Куплеты Мефистофеля ("Фауст")
Монолог Сальери «Все говорят: нет правды на земле»
Ночной смотр (М. Глинка), с оркестром
Пророк (А.С. Пушкин, Н. Римский-Корсаков)
Ныне отпущаеши (М.Строкин), с хором
Ария Демона из оп. «Демон» (А.Рубинштейн),
Не велят Маше за реченьку ходить
Ария Руслана из оп. «Руслан и Людмила» (М.Глинка), с оркестром