Память (А.Москвин - Ю.Воронов)
Женщине, которую люблю (Э.Колмановский - К.Кулиев)
ОСЫПАЮТСЯ КЛЁНЫ (Г Фомичёв - В Ефремов)
Вчера я шёл по зале освещённой (П Быков - А Фет)
Любовь и разлука (И Шварц - Б Окуджава)
Благодарность (А. Болотов - М. Лермонтов)
Вчера я шёл по зале освещённой (П.Быков - А.Фет)
Ивановский край (В.Казенин - Л.Ошанин)
Седая молодость (М. Москвин - Расул Гамзатов)
ПЕСНЯ О НЕИЗВЕСНОМ ДРУГЕ (ИНОПЛАНЕТНЫЙ ДРУГ) (А. Пахмутова - Р. Гамзатов) (концертная запись)
Я ехал к тебе (А. Болотов - Расул Гамзатов)
Ивановский край (В.Казенин - Л.Ошанин)
Зачем вы лето обошли (Д.Тухманов - Б.Дубровин)
ПОСЛЕДНЯЯ ТУЧА (П. Быков - А. Пушкин)
ПРОСТИ МЕНЯ (А. Мажуков - А. Дементьев)
Последняя туча (П.Быков - А.Пушкин)
Твой адрес не знаком (А. Мажуков - А. Вершинин)