№ 04. <<Где ж ты, мой сад>>?!. Запись:3 июля,1973 года...
Дождь (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Играй, пила (Жил-был старик) (А. Добрынин - В. Дюнин) 1974
Мы такими же станем (1973)
На свете невозможное случается
Лодочка (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Белочка (В. Шаинский - М. Пляцковский) 1973
Аварийное положение (1973) (Пугачева, Птичкин)
Жди меня и я вернусь (стихотворение, 1973)
Песенка Рыжехвостенькой / Белочка (1973)
Надоело это. зап. 1973 г.
Сколько счастья у людей (1973)
Хороший ты парень, Наташка (1973)
Все мы делим пополам (1973)
Реченька (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Все мы делим пополам - Э. Хиль (В. Шаинский - М. Пляцковский) 1973
Две души (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Ермолова с Чистых прудов (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Дальние дали 1975 (Е. Дога - В. Лазарев)
Пойду ль я, выйду ль я (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Берёзовая рощица (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Всё мы делим пополам (1973)
Камыши (авторы неизвестны)
Сколько счастья у людей (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Посидим, поокаем (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Хороший ты парень, Наташка (1973)
Жил-был старик (1973) Live // Концерт в Москве (клуб парфюмерной фабрики «Новая заря»)
Словно день тому назад (Давид Запольский - Яков Голяков)
Заключительная песенка (На свете невозможное случается)