04 Полно вокруг мудрецов , из к\ф "Отважный Ширак" (А. Зацепин - Л. Дербенёв)
Не отрекаются любя (1977)
Что вы, плакать? Никогда (1977)
Да ( 1977 г. А.Зацепин - Л.Дербенев )
Ленинград (А. Пугачева - О. Мандельштам) 1977
Если долго мучаться (1977)
Волшебник недоучка (live - концерт в Перми. Июль 1977 г.)
Почему так получилось (1977)
"Зеркало души" /1977-1978/ Мелодия
Волшебник-Недоучка (1977)
М. Феркельман, Н. Лабковский. О любви не говори (к/ф Женщина, которая поет)
Не отрекаются любя ( Live 1977 год концерт к дню милиции )
"Зеркало души"/ 1977/ LP-1
Приезжай (Зеркало души 1977)
Сборник "Годы мои" (1977 (2)/
Приезжай хоть на денёк (1977)
Не привыкай ко мне (1977)
01. "Зеркало души-1" /1977/
"Женщина, которая поёт" 1977
Не привыкай ко мне (1977)
05 Не отрекаются любя (М. Минков - В. Тушнова)
Колыбельная ( х/ф "фантазии Веснухина")
Волшебник-Недоучка (1977)
Не отрекаются любя (1977)
Голубой кот (OST Фантазии Веснухина 1977) ухахахаха
