В королевстве волшебных грез.
Мой брат остался на войне...
Голос дьявола (исп. С. Морозов)
Соседка по парте (стихи Н.Герасименко, музыка, вокал С.Морозов)
Сказка про Мороз Иваныча и девочку Машу
Пусть будет все, как есть - Beatles - Let It Be
Не верь январю-исп.С.Белоусов
Девушка милая. Текст.муз.исп. С.Морозов
Я странник убогий.С.Есенин.