3082 Машина Времени С Ю. Ильченко (Ленинградский Концерт, 1976)
Убейте крысу (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Песня о скрипаче (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Туманные поля (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Мальчик, мальчик или Звон монет (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
День гнева (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Я думал... (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Маски + Объявление дирекции (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Разное (1976-09_11, вер. Разные концерты, Ленинград и Москва, предп.)
Дай мне ответ (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Люди в лодках (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Мальчик, Мальчик Или Звон Монет (Ю. Ильченко)
Я думал... (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Я Думал... (А. Макаревич)
Праздник Начинается Сейчас
Самая тихая песня (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Наш дом (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Дождь (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Чёрно-белый цвет + Объявление перерыва, начало второго отделения ((Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Эй, послушай, парень! (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Когда мне одиноко (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)