52. Фёдор Иванович Шаляпин
88 Вниз по матушке по Волге Русская народная песня
Серенада Мефистофеля. Шарль Гуно: Опера «Фауст», акт 4
Монолог Бориса «Достиг я высшей власти», из оп. «Борис Годунов» (М. Мусоргский), с оркестром
Пророк (А.С. Пушкин, Н. Римский-Корсаков)
Куплеты Мефистофеля (Сатана там правит бал)
Прощай радость, жизнь моя...
"Руслан и Людмила"Рондо Форлафа
Как король шёл на войну (Ф.Кенеман), с ф-но
Элегия (исп. Фёдор Иванович Шаляпин)
Романс "Благословляю вас, леса"
Куплеты Мефистофеля ("Фауст")
Дубинушка (муз народная, сл. В.Богданова и Ф.Шаляпина), с хором
"Сомнение" (М.Глинка), с фортепиано и виолончелью (1921)
Песня о блохе (Мусоргский)
Лучинушка (1908; русская народная песня)