Aлександр Спиридонов (Вокал, Гитара)
Зелёная причёска (стихи С.А. Есенина, муз. А. Спиридонова)
Наслаждение (стихи А.С. Пушкина, муз. А. Спиридонова)
Мчатся сани (стихи С.А. Есенина, муз. А. Спиридонова)
Волчьи тропы ведут на север
Не спрашивай, зачем...(стихи А.С. Пушкина, муз. А. Спиридонова)
Звуки (стихи А. Плещеева, музыка А. Спиридонова)
Сны о войне (стихи и муз. А. Спиридонова)
Ножки (стихи А.С. Пушкина, муз. А. Спиридонова)
Утро туманное (стихи И.С. Тургенева, муз. Э. Абаза ?)
Красавица (стихи А.С. Пушкина, муз. А. Спиридонова)
Мой милый друг (стихи И.С. Тургенева, муз. А. Спиридонова)
Твои глаза зелёные (стихи К. Подревского, музыка Б. Фомина)
Нас не нужно жалеть (стихи Сем. Гудзенко, муз. А. Спиридонова)
Осенняя роса (стихи Ю. Гарина, муз. И. Фьёшки)
Глухари (стихи С.А. Есенина, муз. А. Спиридонова)
Очарован, околдован...(стихи И.С. Тургенева, муз. А. Спиридонова
Пролог: Дорога в Михайловское (стихи Анат. Щербакова, муз. А. Спиридонова)
Любимая печаль (стихи И.С. Тургенева, муз. А. Спиридонова)
Цветы на подоконнике (стихи С.А. Есенина, муз. А. Спиридонова)
