Как цвет, ты чиста и прекрасна
02. Из м/ф "Метеор на ринге"
Из м/ф "Квартет"(1935) - "Марш зверей", запись со старой пластинки 1936 г.,фрагмент
На новоселье - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Ранний час (фокстрот) - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
На карнавале (She`s A Latin From Manhattan)
Пой мне о любви, дорогая - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
То не ветер ветку клонит (распевание под гармонь слов Семёна Стромилова напевом Александра Варламова)
Полёт продавца воздушных шаров
Золотая осень (медленный фокстрот) - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Все стало вокруг голубым и зеленым
Александр Варламов. Красный сарафан
01. Из м/ф "Снежные дорожки"
Когда наступает вечер - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
На карнавале Быстрый фокстрот 30 гг
Мечтаем вдвоём (медленный вальс) - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова