10. "До новых встреч, друзья".
Дурман (Александр Гущин, ар. Piter Smooth)
It makes one think (Из личного альбома)
Derniere danse (сведение вокала Piter Smooth)
Piter Smooth
Never betray
Piter Smooth
The past will not return
Piter Smooth
Snow-covered
Светозарная (Александр Гущин, ар. Piter Smooth)
Smooth guitar(гитара-Николай Гвоздев,Piter Smooth-аранж.и всё остальное
Ding-Dong The Witch is Dead
Piter Smooth
The finger of suspicion
Piter Smooth
Night in a Shroud
8. "Колыбельная для сына".
Night time in New York (Из личного альбома)
Хочу любить..(аранж. Piter Smooth)
Piter Smooth
My funny Son
Piter Smooth
Starlit night
Wilderness (Из личного альбома)
Бабушкины Сказки (ар. Piter Smooth)
Check up (Из личного альбома)
Рождественская мистерия (ар. Piter Smooth)
Jazzy Bells ( аранж, пиано, м барабан, аккордеон, контрабас Piter Smooth )
"Спасатель", аранж. Piter-Smooth
Ivo & Piter Smooth
IL-102
Piter Smooth
There is no hope
Танцующие души (Эльвира Бушуева, ар. Piter Smooth)
Piter Smooth
Music takes me
Если надо (Лабытнанги, ар. Piter Smooth)
Piter Smooth
One possessed
Ставлю на фарт (Сева Гуревич, ар. Piter Smooth)
