Please, release me / Прошу, освободи меня (англ; R.Harris, E.Miller, D.Williams, R.Young) 1994 live
Ангел-хранитель мой (1994)
Песня о себе. (муз.И.Матета; сл.Л.Дербенев) 1994
Я не Рафаэль. (муз. и сл.И.Николаев) 1994
Небо и земля (live, вживую с шоу Я не Рафаэль) 1994
Кто такой Филипп Киркоров (1994)
Отзовись(И.Крутой-Н.Денисов)
Can no laditi / Здесь родился я. (иврит; муз. и сл.У.Хитман) 1994
Песня о себе -1 версия; расширенная версия. (муз.И.Матета; сл.Л.Дербенев) 1994
Я поднимаю свой бокал ("Я не Рафаэль", 1994)
Пропади все пропадом. (муз.А.Потемкин; сл.И.Резник) 1994
Я не Рафаэль ("Я не Рафаэль", 1994)
Лето не зима| (Примадонна) [1994]
Грустный ангел ("Я не Рафаэль", 1994)
Rock-n-roll Popurri (live; вживую с шоу Я не Рафаэль) 1994
A man without love / Мужчина без любви. (англ; Пэйс-Ливраги-Б.Мэйсон-Пинзери) 1994 live
Песня о себе -1 версия. (муз.И.Матета; сл.Л.Дербенев) 1994
"Эти глаза напротив" (1994)
Guarda que luna / Посмотри какая луна. (итал; муз.В.Мальгони; сл.Б.Паллези) 1994
Пропади все пропадом ("Я не Рафаэль", 1994)
Stranger in the night / Странники в ночи. (англ; муз.B. Kaempfert, сл.C. Singelton, E. Snyder) 1994 live
Hanky-panky / Хэнки-пэнки (англ; муз.L.Ciccone, сл.P.Leonard) 1994 live
Блюз / Лишних слов не надо. (муз.К.Логанов; сл.Г.Белкин) 1994
Tango (live, вживую с шоу Я не Рафаэль) 1994
Песня о себе ("Я не Рафаэль", 1994)
Я не Рафаэль / I'm not a Raphael [Full Album / 1994]
Сумасшедший вечер ("Я не Рафаэль", 1994)
Прощальный блюз. (муз.А.Лукьянов; сл.Р.Казакова) 1994
Cinderella / Золушка. (англ; муз. и сл.П.Анка) 1994 live
