Прощальный блюз ("Примадонна", 1994)
Не твоя вина (И.Крутой - Л.Фадеев)
Guarda que luna / Посмотри какая луна. (итал; муз.В.Мальгони; сл.Б.Паллези) 1994
Delilah / Дилайла (live, вживую с концерта Я не Рафаэль) 1994
Кто такой Филипп Киркоров? (муз.А.Лукьянов; сл.И.Резник) 1994
Ночь. (муз. и сл.Л.Агутин) 1994
Посмотри, какое лето. (муз.Л.Агутин; сл.Г.Витке) 1994
Rock-n-roll Popurri (live; вживую с шоу Я не Рафаэль) 1994
Посмотри, какое лето (1994)
Я Не Рафаэль (1994 Альбом)
Пропади всё пропадом (1994)
Примадонна ("Я не Рафаэль", 1994)
Пташечка. (рус; муз.А.Морозов; сл.Л.Дербенев) 1994
Прилетай, любовь. (муз.?; сл.Л.Дербенев) 1994
Посмотри какое лето-1994(тв-рип)
С глаз долой, из сердца вон (1994)
Hanky-Panky (live; вживую с шоу Я не Рафаэль) 1994
Кто такой Филипп Киркоров ("Примадонна", 1994)
Spanish eyes / Испанские глаза. (англ; муз.B.Kaempfert, сл.C.Singelton, E.Snyder) 1994 live
Песня о себе -2 версия; расширенная версия. (муз.И.Матета; сл.Л.Дербенев) 1994
The way it used to be / Пройденная дорога. (англ; Cassano, Conti, Cook, Greenaway, Argentio) 1994 live
Филипп Киркоров - Пташечка моя (1994)
Эти глаза напротив (live, вживую с шоу Я не Рафаэль) 1994
Днем и ночью. (муз.Т.Русев; сл.Л.Дербенев) 1994
Отзовись. (муз.И.Крутой; сл.Н.Денисов) 1994
My wife is the dancer / Моя жена - танцовщица (англ; муз.L.Rid, сл.B.Mason) 1994 live