A1 Два Мальчика На Длинном Берегу 2:57 A2 Тёплые Звёзды 4:15 A3 Дожди И Холода 2:51 A4 Обращение К Друзьям 3:02 A5 Господа Офицеры, Из К/ф "Трактир На Пятницкой" 3:20 A6 Погоня 3:50 1. Преследуемые Олени 2. Преследователи Волки
A1 Прощай, XX Век 3:27 A2 Баллада О Без Вести Пропавшем 2:31 A3 Смотрите, Друзья 3:10 A4 Ах, Как Это Редко Бывает 2:28 A5 Три Сына 2:34 A6 Я Летал По Ночам Над Европой 3:00 A7 Душа И Тело 3:43