Максим Дубинин и Александр Панкратов
он все так же на корточках,а в зубах попиросочка
В старой пролетке (Э.Ади - Ю.Ефимов)
Крис Кельми, Александр Градский, Константин Никольский, Юрий Горьков, Александр Ситковецкий, Виталий Дубинин, Сергей Минаев, Ованес Мелик-Пашаев, Андрей Макаревич, Александр Монин, Григорий Безуглый, Евгений Маргулис, Марина Капуро, Павел Смеян, Жанна Агу
Замыкая круг
Как в аду (сл. Александры Дубининой)
Я звоню лишь для того... (Шамиль Абряров)
Барон Жермон (из к/ф "Ярославна - королева Франции")
Я люблю тебя до слез (Алексей Дубинин)
Я уезжал, а на часах... (Юрий Ефимов)
Крис Кельми, Александр Градский, Юрий Горьков, Константин Никольский, Александр Ситковецкий, Виталий Дубинин, Сергей Минаев, Ованес Мелик-Пашаев, Андрей Макаревич, Александр Монин, Григорий Безуглый, Евгений Маргулис, Марина Капуро, Павел Смеян, Жанна Агу
Замыкая круг
Крис Кельми, Александр Градский, Юрий Горьков, Константин Никольский, Александр Ситковецкий ,Виталий Дубинин, Сергей Минаев, Ованес Мелик-Пашаев, Андрей Макаревич, Александр Монин, Григорий Безуглый, Евгений Маргулис,Марина Капуро, Павел Смеян, Жанна Агуз
Замыкая круг
Отражение и Александр Дубинин
Вещи, о который не расскажут миллионеры
Это Урал - Аранжировка, запись, сведение - Игорь Амплетов-Бардин
В новом году. Музыка Александра Ермолова, Слова Евгения Мартишина.
Ошибочные утверждения о деньгах
Все от винта (А. Башлачев)
Крис Кельми, Александр Градский, Юрий Горьков, Константин Никольский, Александр Ситковецкий, Виталий Дубинин, Сергей Минаев, Ованес Мелик-Пашаев, Андрей Макаревич, Александр Монин, Григорий Безуглый, Евгений Маргулис, Марина Капуро, Павел Смеян, Жанна Агу
Замыкая круг
Маэстро (Юрий Насыбуллин)
Вечность под названием андеграунд
Лежи и смотри, как горлом идет Любовь (СашБаш)
Здесь Родина моя (Н.Емелин)
Ужас истрах (Виталий Дубинин & Владимир Холстинин Live Cover)
Музыканты в сырых помещениях (Шамиль Абряров)
Мой друг художник (К. Никольский)
Он все так же на корточках...
Эта женщина не дописана (Л.Губанов - Ю.Ефимов)
Весь мир - театр (Юрий Ефимов)