Песенка о постоянстве веселья (Хармс)
07. Фарс для фортепьяно с хором и барабана (Ах, музыкальные крючки, кому звеним...)
Тем, кто поет, стоя у окна поезда, который никуда не идет с севера на юг (Элле Фицджеральд с любовью)
И.Бродский, "Мне говорят что нужно уезжать..."
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров, Анатолий Колмыков
Гренада
Цыганочка у вечернего окна ('Как может маленькая грусть...') (1969)
Натюрморт (стихи И. Бродского)
Элегия (по стихам Иосифа Бродского)
Рождество (Иосиф Бродский)
Что нам судьба протягивает свыше
Ни страны, ни погоста... (сл. Иосифа Бродского)
Мексиканское танго(стихи И. Бродского)
Когда садишься в новый самолет... (по стихам Иосифа Бродского)
Воспоминание о шестидесятых. Посвящение N
Посвящение Элле Фидцжеральд