Прощание с Родиной (Мне говорят, что надо уезжать...) (ст. И.Бродский)
Стансы городу (стихи Иосифа Бродского)
Под вечер он видит... (Иосиф Бродский)
Мексиканское танго (Александр Мирзаян)
рассказ об отъезде Галича
Строфы к новому 'Фаусту' (сл. Иосифа Бродского)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Живописцы
В рождество мы немного волхвы
Непонятно зачем (Триптих. Песня первая)
Ёлы-палы, вот так и живём
Знакомые слова (На знакомых улицах дожди...)
Посвящение друзьям (За всё, что есть, за всё, что было...)
Вот я вновь посетил... (по стихам И.Бродского)
НАТЮРМОРТ (на ст. И. Бродского)
Мне говорят, что надо уезжать
Декаденский романс (Я встретил Вас. Вы встретили меня...) [обрыв]
Письма римскому другу (стихи И. Бродского)
Колыбельная(как по синей по степи)Цветаева-Мирзаян
Как тюремный засов разрешается звоном от бремени... (ст. И.Бродский)
Баллада о прибавочной стоимости ("Я научность марксистскую пестовал.." А.Галич)
Молитва Марии Магдалине (Виктор Соснора)
Чайхана – Она вещички собрала
Человек устроен из трех частей... / стихи Даниила Хармса (1980 год)