"В осеннюю ночь", музыка, гитара - Сергей Ананьев, слова - Ольга Ковалевская, вокал - Алексей Мантров
"В осеннюю ночь" муз. и гитара Сергея Ананьева, слова Ольги Ковалевской, вокал Алексея Мантрова
М.Анчаров Многоэтажная окраина, Д.Ананьев Мушкитерский цикл, Мой отец о войне не рассказывал, Рыбалкин поет на турецком и итальянском языках
"Потому что она никого не любит"
"Далай-Лама", музыка и слова - Александр Васильев (с), гитара - Сергей Ананьев, вокал - Алексей Мантров
Golden Vine - звукореж. - А.Ананьев
"The Moon Will Die" муз. и слова - Алексей Мельников
"Осень" музыка Сергей Ананьев; слова Ольга Ковалевская
"В осеннюю ночь" муз. - Сергей Ананьев, слова - Ольга Ковалевская, вокал - Алексей Мантров
"Осень", музыка, гитара - Сергей Ананьев, слова - Ольга Ковалевская, вокал - Алексей Мантров, бэк-вокал - Дмитрий Бочаров
"В осеннюю ночь" муз. - Сергей Ананьев, слова - Ольга Ковалевская, вокал - Алексей Мантров
"Осень" муз., гитара Сергея Ананьева, слова Ольги Ковалевской, вокал Алексея Мантрова, бэк-вокал Дмитрия Бочарова