Признание (слоу-фокстрот на темы Г. Басмана)
Все хорошо (никто банзая не кричал), 1939
Мне грустно без тебя (обр. А. Цфасмана)
Семинола, фокстротт-кинг арр. Цфасмана
Неудачное свидание (А.Цфасман - Б.Трофимов)
Парень с юга, негритянская песня-фокстрот
A7 Возле города Кронштадта (1942)
В дальний путь (А.Цфасман - И.Альвэк)
Синьорита (орк.п-у А.Цфасмана)
Тебя здесь нет (А. Цфасман). Оркестр п/у А. Цфасмана
Фокстротт из русских песен
Юнга Джим (вок. - Казимир Малахов)
Исп. П.М. Михайлов Джаз-орк. п/у А. Цфасмана(Старые мелодии)
Шанхайская колыбельная, фокстротт
Мне грустно без тебя (1938)
В дальний путь (в парке Чаир)