Андрей Козловский И Сергей Клевенский
Сельва (Запись 12 января 1985)
Павел Смеян,
Генадий Трофимов,
Александр Садо,
Николай Парфенюк,
Дмитрий Марьянов,
Николай Краченцев,
Владимир Кузнецов,
Сергей Берёзкин,
ансамбль "Аракс",
Ольга Рождественская,
Виктор Раков,
Анна Большова,
Владимир Ширяев,
Павел Капитонов
Финал
Георгий Менглет,
Вера Васильева,
Нина Архипова,
Борис Рунге,
Галина Степанова,
Юрий Козловский,
Алексей Овечкин,
Клеон Протасов,
Борис Кумаритов,
Виктор Рухманов,
Юрий Соковин,
Родион Александров,
Виктор Байков,
Владимир Носачев
Волшебные кольца Альманзора: Королевский сад
Карусель (Александр Козловский) (обработка - Виктор Игнатьев)
Серебрится серенький дымок
Мужская песня (с концерта в ГГ "Авторская песня в опасности")
