Афганский вальс (запись с концерта)
Надежды юности (Ю.Беляев - В.Судаков)
Я могла бы молчать... (М.Кулакова - Н.Груздева)
ГОЛОЛЕДИЦА (Н. Рубцов - Ю. Беляев)
Странное чувство (Александр Морозов - Николай Рубцов)
Погадай мне, цыганка (Н.Берестова - Н.Груздева)
"Посижу, помолчу..." (ст. Н. Груздевой)
Погадай мне, цыганка! (ст. Н. Груздевой)
"Радостно и ясно..." текст Анна Ахматова, отрывок из стихотворения, музыка Ikuko Kawai
"Песенка кружевницы" сл. Натальи Сидоровой
Мой генерал (Иван Белков)
Мой лесник (муз.Юрия Беляева, сл.Нины Груздевой)
(А.Крылов - Е.Баратынский) Анна Малиновская
Облако (Муз. Ольги Малышевой, сл. Нины Груздевой)
Соловьиные часы (Ю.Беляев - В.Судаков)
ПОДБЕРУ МУЗЫКУ (Р.Паулс - А.Вознесенский)
Глаза любимые (Н.Берестова - Н.Груздева)
Так любовь мне сказала... Н.Берестова - Н.Груздева
Не придешь. Ю.Беляев - В.Ветрова
СТРАННОЕ ЧУВСТВО ( Н. Рубцов - А. Морозов)
Удержи меня. Н.Берестова - Н.Груздева
Я не унижусь пред тобою. О.Малышева - Н.Груздева
В ГОРНИЦЕ (Н. Рубцов - А. Морозов)
Не смейте забывать учителей (Муз. Юрия Беляева, сл. Андрея Дементьева)
Анна Ахматова "Углем наметил на левом боку..."
"Снег летит" сл. Николая Рубцова
"Колыбельная" сл. Натальи Сидоровой