02 Бирманская сказка "Как птицы принесли князя". Инсценировка Л. Балакиреовй. Роли исполняют: Е. Антоненко, А. Граве, Г. Качин, А. Крюков, А. Очеретянский, В. Степанов, Б. Филимонов.
03 Русская народная сказка "Кузьма Скоробогатый". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Е. Антоненко, А. Вдовин, О. Гаврилюк, А. Леньков, Р. Суховерко.