Папа Рыжий (1977) - Зиганшин Буги
Владимир Шандриков, Аркадий Северный /1977
Все в городе любили Сережку Иванова (1977) - Зиганшин Буги
1.Как Избвиться От Гриппа
Что-то сигарета гаснет (1977)
Пьянка начинается с бутылки.Проводы 1977 года
Вступление к к-ту с "Черноморской чайкой" 1977
У Геркулесовых столбов 1977 год
Без Подола Киев невозможен
Что-То Сигарета Гаснет 1977 Сигарета 'Прима' ('Так зачем же лезешь в душу ?'Дым кольцами')
Когда простым и теплым взором... 1977
Падла буду, Rak every bidi (с анс. Обертон 1977)
«Прощание с Одессой (1-я часть)», Одесса, 07-08.09.1977
6.Главному Антисемиту Аркадию Северному
лейтенант, не забудь… 1977
Я сижу на верхотуре (1977)
Софка (Концерт - "Проститутка Буреломова",-Братья Жемчужные-,Ленинград 1977
Сторона В: 11.Тетя Хая 12.Воскресный выходной 13.Бродяга-пес 14.Плинтуар 15.Золотая осень 16.Chattanooga choo-choo 17.Чешу ногу 18.Кабальеро 19.Баня 20.Заключение