Аркадий Северный И Анс. Братья Жемчужные (1977)
Эпилог (Проводы 1977 года)
«Божья обитель», Ленинград, 30.04.1979
«Буреломова», Ленинград, 10.06.1976
6.Наркоман, Алкоголик И Пьяница
Ваши пальцы пахнут ладаном
Проводы 1977 года (целиком)
Сторона В: 11.Тетя Хая 12.Воскресный выходной 13.Бродяга-пес 14.Плинтуар 15.Золотая осень 16.Chattanooga choo-choo 17.Чешу ногу 18.Кабальеро 19.Баня 20.Заключение
Гусары (Песенка про трубачей)
«Олимпийский концерт», Ленинград, 24.02.1980
«Памяти А. Вертинского», Ленинград, 08.03.1976
Нам все равно никто уж не поможет
Софка (Концерт - "Проститутка Буреломова",-Братья Жемчужные-,Ленинград 1977
2 Не Забывай Меня Мой Друг Серега
Жалеть не стану (Виктору и Ирине Ильиным)
Вступление (1980-Олимпийский концерт (с анс Братья Жемчужные №17))
Над моим городом луна светит
Ваши пальцы пахнут ладаном
«Проводы 1977 года», Ленинград, 22.12.1977
Давно ли песни ты мне пела…, Ленинград, 22.04.1976
Когда фонарики качаются ночные
Вступление (1980-Олимпийский концерт (с анс Братья Жемчужные №17))
«Под серией (синий) А», Ленинград, осень-зима 1976