На Верхотуре( Киев, 1977)
1.Как Избвиться От Гриппа
Владимир Шандриков, Аркадий Северный /1977
«Колода карт», Ленинград, 19.12.1977
Вступление к к-ту с "Черноморской чайкой" 1977
Сгорая, плачут свечи (1977)
Только вечер в небе загорается...
У Геркулесовых столбов 1977 год
«Прощание с Одессой (1-я часть)», Одесса, 07-08.09.1977
Что-то сигарета гаснет (1977)
"Стою на полустаночке" 1977
Вступительное Слово А.Северного (1977 г)
У неё голубые глаза (1977 г)
Bag's groove, Я почти знаменит (I'm the lonely one)
каким меня ты ядом опоила… 1977 год
Падла буду, Rak every bidi (с анс. Обертон 1977)
Red roses for a blue lady (Представление участников ансамбля)
