«Проводы 1977 года», Ленинград, 22.12.1977
Пьянка начинается с бутылки!!! 1977 Новый год
Я сижу на верхотуре (1977)
Последний рассвет (Ленинград 1977)
Сторона А: 1.Вступление 2.Полустаночек 3.Березы 4.Ленка 5.Снятся друзья 6.Маслице 7.Темница 8.А.Северному 9.Приятель-студент, 10.Горькая Столичная Особая
лейтенант, не забудь… 1977
Буги (1977) - Зиганшин Буги
Все в городе любили Сережку Иванова (1977) - Зиганшин Буги
Все равно не вернётся любовь (1977 г)
Прости-прощай, Одесса-мама
Хельсинки (1977) - Зиганшин Буги
Над моим городом луна светит
Сторона В: 11.Тетя Хая 12.Воскресный выходной 13.Бродяга-пес 14.Плинтуар 15.Золотая осень 16.Chattanooga choo-choo 17.Чешу ногу 18.Кабальеро 19.Баня 20.Заключение
Ростов-папа, Одесса-мама шлет привет!
«Тетя Шура», Одесса, 07.1977
«Я почти что знаменит», Ленинград, 08.01.1977
Девушка в платье из ситца (1977)
Сгорая, Плачут Свечи (1977 г)
Что-То Сигарета Гаснет 1977 Сигарета 'Прима' ('Так зачем же лезешь в душу ?'Дым кольцами')