Сторона А: 1.Вступление 2.Полустаночек 3.Березы 4.Ленка 5.Снятся друзья 6.Маслице 7.Темница 8.А.Северному 9.Приятель-студент, 10.Горькая Столичная Особая
"Посылаю я письмо не Китаю" (Виктор Темнов) 1977
Ростов-папа, Одесса-мама шлет привет!
Вступление к к-ту с "Черноморской чайкой" 1977
Только вечер в небе загорается...
Если дом мой сейчас без собак
Вступительное Слово А.Северного (1977 г)
Ты Сегодня Принесла... (1977)
"Стою на полустаночке" 1977
«У Юрия Николаевича Давидянц», Москва, 09.1977
Ты не пришла провожать - (1977) г.
Падла буду, Rak every bidi (с анс. Обертон 1977)
Все в городе любили Сережку Иванова (1977) - Зиганшин Буги
«Колода карт», Ленинград, 19.12.1977
каким меня ты ядом опоила… 1977 год
Эпилог (Проводы 1977 года)
2. Пьянка Начинается С Бутылки
Стоит на полустаночке ...
Я сижу на верхотуре (1977)
Пьянка начинается с бутылки!!! 1977 Новый год
Владимир Шандриков, Аркадий Северный /1977
Прощай, Прощай, Одесса-Мама (1977)