вдыхая розы аромат... 1977
Буги (1977) - Зиганшин Буги
Здравствуйте, мое почтенье
Долой алкоголизм - (1977) г.
Без Подола Киев невозможен
Как избавиться от гриппа (1977 г.)
«Тетя Шура», Одесса, 07.1977
Софка (Концерт - "Проститутка Буреломова",-Братья Жемчужные-,Ленинград 1977
Владимир Шандриков, Аркадий Северный /1977
«Я почти что знаменит», Ленинград, 08.01.1977
Когда простым и теплым взором... 1977
Я сижу на верхотуре (1977)
Сторона В: 11.Тетя Хая 12.Воскресный выходной 13.Бродяга-пес 14.Плинтуар 15.Золотая осень 16.Chattanooga choo-choo 17.Чешу ногу 18.Кабальеро 19.Баня 20.Заключение
Сгорая, Плачут Свечи (1977 г)
«Здравствуйте, моё почтенье», Ленинград, 01.1977
До тебя сотен шесть километров (1977)
Ну я откинулся какой базар вокзал (1977)
Над моим городом луна светит
Я Женщин Не Бил До 17 Лет (1977 с анс. Обертон)
