Белый пароходик (Ю. Визбор)
В подвале универа... (записано в январе 1999)
Колыбельная для непослушного Кириллки
Баллада о мастерах (Сергей Русаков)
Ночная дорога (ст. Ю. Визбор, муз. С. Никитин и В. Берковский)
Москва-Питер (муз.К.Голицына (редакция О.Харитонов), сл.В.Барышников)
"Прости, прощай, забудь" Хусаинов Шухрат
Сигарета к сигарете (Ю. Визбор)
Я в долгу перед вами (Ю. Визбор)
Иркутское лето (муз. и сл. М. Язева)
Посвящение другу (Ланцберг В)
Бессоница (Шухрат Хусаинов)
Автостопная-2 (Александр Непомянищий)
Ольхонские ветра (муз. и сл. М. Язева)
Аптекарь (Шухрат Хусаинов)
Советчики (feat. Дмитрий Гончаров)
Аукцион (Х.Маттео в переводе Я.Маршака)
Осенняя (посвящается Д.Федуловой)
Ты в этом городе один (Александр Гребеник)