Марш демонов (Бар-Яалом Эли)
Лилия Долин (Падение Гондолина)
16. Printed on Kodak paper
Карэв йом (еврейская народная)
Эли Бар-Яалом. Невидимая радуга
Муравей в смоле (Эли Бар Яалом)
20. Баллада о Третьей Эпохе
Что ты что-то (ст. и муз. Эли Бар-Яалома)
Бесшабашно-эзотерический романс (Эли Бар-Яалом)
22. Жалоба [запись оборвана, не влез на ленту мелодический финал]
Эли Бар-Яалом (Хатуль). Песенка маленькой Клерхен
Эли Бар-Яалом. Напряжение
Муравей в смоле (автор - Эли Бар-Яалом)
Эли Бар-Яалом. Все занимаются магией
