Славься Арагорн! (Из поэмы Назгуэль)
22. Жалоба [запись оборвана, не влез на ленту мелодический финал]
Эли Бар-Яалом. Все занимаются магией
Место встречи. Эли Бар-Яалом
6. Фонарик (романс в темноте)
Эли Бар-Яалом. Нангияла (Ни пешим, ни конным...)
2. Муравей в смоле (Ночная)
Эли Бар-Яалом. Напряжение
Эли Бар-Яалом (Хатуль). Калиюга-колея
Песня Эоэллы (музыка неаполитанская)
16. Printed on Kodak paper
Лилия Долин (Падение Гондолина)
