Застолье (ст. Тимура Шаова)
Тик-так [Юрий Левитанский — Вадим Мищук]
Пароход (ст. Л. Сергеев, муз. Вал. Мищук)
Влюбленный и корова (ст. М. Джалиль, муз. Вад. Мищук)
Собачий холод (ст. В. Коркия, муз. Вад. Мищук)
Дом обетованный (ст. Вал. Мищук, муз. Вад. Мищук)
Предвоенная баллада (ст. А. Межиров, муз. Вад. Мищук)
"Ночная дорога" автор Ю.Визбор
Здесь жить, конечно, можно... (ст. А. Аронов, муз. Вад. Мищук)
Скрюченная песня (ст. англ. народн, пер. К. Чуковский, муз. Вад. Мищук)
Не знаю (ст. О. Чухонцев, муз. Вад. Мищук)
Душа (ст. В. Калашников, муз. Вад. Мищук)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров, Анатолий Колмыков
Гренада
