Валерий Дзиговский И Знамение
Мы в молодости, всё себе прощаем( стихи- Н.Рыленков)
Радуйся душа (1994, демо)
Осенний дождь (1994, демо)
Концерт в больнице Святого Николая Чудотворца
Ну здравствуй друг (1994). Музыка и слова - Виктор Ночной)
Шлялись по улицам (1994. демо)
Серебристая ночь (1994, демо)
из к.ф. Генералы песчаных карьеров (кавер, демо)
Песня цыгана Яшки, из к.ф. Неуловимые мстители (акустика)
Пасмурный день (1994, демо)
Вольная любовь (акустика)
Мама(из репертуара группы Алиса)