Горение (Бабье лето) (Валентин Николаевич Бадьяров — участник ВИА «Песняры», «Поющие гитары», «Весёлые голоса», руководитель ВИА «Сябры» (1976-1981), музыкант-виртуоз, аранжировщик, композитор, дирижёр и концертмейстер ряда оркестров Германии)
03 Стихи А. Кушнера. Кто сказал, что мы подрались?; Чугунные пушки; Пой, Вася; Комната; Весёлая прогулка; В тире. Музыканты Инна Карлина и Владимир Новоженин. Стихи читает М. Корабельникова.
