Том 09 - Свой остров (1964, 1973-1974, 1976)
Серенада Соловья-разбойника (запись к к/ф "Иван да Марья" на ст. им. Горького 10.4.1974)
Так дымно (Владимир Высоцкий, 1974)
Баллада о манекенах (к к-ф ''Бегство мистера Мак-Кинли'', 1974)
01 - Песня о двух красивых автомобилях
Марьюшка (Марина Влади, 1974)
На дистанции четверка первачей или Кто за чем бежит - вариант (апрель 1974 г., запись 02.04.1974 г., К.Мустафиди, Москва - Сборник-8, 1974 г. Возможно, первая запись этой песни.)
Куплеты нечистой силы (1974)
Песня про прыгуна в длинну / 2 /
17 - Считай по-нашему, мы выпили немного...(Москва, НИИ общей патологии, 06 апреля 1974 года)
02 - Неправда, над нами не бездна, не мрак(октябрь 1974,Ленинград,Запись к рекламному ролику «Знаки Зодиака»)
13 - Кто кончил жизнь трагически - тот истинный поэт (октябрь 1974 Фрязино ИРЭ АН СССР)
Баллада о земле (Черногория, 1974)
Веселая покойницкая - полный вариант (до июня 1970 г. Запись К.Мустафиди - Сборник-5, 1974 г. Другое название: "Авария в Замоскворечьи", "Веселая кладбищенская", "Об аварии", "Песенка про покойника", "
Так дымно (Марина Влади, 1974)
Солдатская песня. Походная (1974)
15 - Есть телевизор - подайте трибуну...(19 октября 1974,Гатчина, ЛИЯФ)
Мы вращаем Землю (концерт в конференц зале)
Частушки («Гули-гули-гуленьки…») (1974)
Вдоль обрыва по-над пропастью_04_(1974 с ансамблем Гараняна 07_0462)
Очи чёрные. Старый дом (1974)
10 - Только прилетели - сразу сели (16 октября 1974 ВАМИ)
На дистанции четверка первачей
Здесь лапы у елей..._02_(1974 с ансамблем Гараняна 07_0472)
02 - Вот это да! Вот это да! (00_0425, 08 июля 1974, Московский полиграфический институт)
15 Я не люблю (Городская клиническая больница №60, 1974 год)
Песня про Джеймса Бонда, агента 007 (1974)
Том 32 - Концерт в Северодонецке (1974, 1978)
02 - Дорога, а в дороге - МАЗ (октябрь 1974 Фрязино ИРЭ АН СССР)
03 - Я не люблю, из спектакля «Свой остров»
Если где-то в глухой, неспокойной ночи... (к к-ф ''Единственная дорога'', 1974)
<