«Сначала было Слово печали и тоски…» (1974)
Очи чёрные. Погоня (1974)
CD12 - Владимир Высоцкий - Все песни (1973-1974)
Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме (1974)
Выезд Соловья-Разбойника - монтажная запись, сокращенный вариант (до апреля 1974 г., запись 10?.04.1974 г., киностудия им.Горького. Написана для к/ф "Иван да Марья"_Киностудия им. М. Горького, 1974 г. Возможно, первая запись этой песни.)
12 - Кто кончил жизнь трагически (Москва, НИИ общей патологии, 06 апреля 1974 года)
Козел отпущения - вариант (апрель-май 1973 г., запись 15?.09?.1973 г., К.Мустафиди, Москва - Сборник-6, 1974 г. Другое название: "Песенка про козла отпущения", "Песня-басня про козла отпущения", "Сказка про Серого Козлика, она же
Баллада об уходе в рай (к к-ф ''Бегство мистера Мак-Кинли'', 1974)
"Ну чем же мы солдаты виноваты.."
Марш Шахтёров (с оркестром)
Корабли постоят – и ложатся на курс…
Она была в Париже (с оркестром)
Песня Солодова (к к-ф ''Единственная дорога'', 1974)
Горное ЭХО (к к-ф ''Единственная дорога'', 1974)
Два судна (Всему на свете выходят сроки - ХФ Морские ворота (1974)
"Концерт в Вильнюсе" (10 сентября 1974 г)
Частушки (Подходи, народ, смелее...) (1974)
00 - О театре (20 октября 1974 года Ленинград, Гипрошахт)
Водой наполненные горсти (август 1974, Титоград, Телевидение Черногории)
05 - Я вышел ростом и лицом...(Москва, НИИ общей патологии, 06 апреля 1974 года)
Если где-то в глухой, неспокойной ночи
Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме (1974)
Частушки («Подходи, народ, смелее...») (1974)
04 - Я вышел ростом и лицом... (19 апреля 1974 ЦИАМ)
Баллада об уходе в рай (к к-ф ''Бегство мистера Мак-Кинли'', 1974 и OST Высоцкий. Спасибо,что живой)
Солдат и привидение (1974)
«Жили-были на море…» (1974)
10 - Я бегу, бегу... топчу, скользя...(Москва, НИИ общей патологии, 06 апреля 1974 года)
Солдат и привидение (1974)
Bob Marley и Владимир Высоцкий
Расстрел горного эха (Из к/ф ''Единственная дорога'')
<