В. С. Лемешев, Э. Пьеха, К. Шульженко, Л. Зыкина, Н. Сличенко, И. Козловский, М. Кристалинская, О. Воронец, В. Трошин, Кукла-Цыганка, Шербурские Зонтики
04 Песни И. Егикова. О том, о сём (Ю. Мориц); Песня ведьмы Осоки (М. Пляцковский); Песня бегемотика Бори (В. Лифшиц). Поёт Ирина Воронцова в сопровождении ансамбля.