Площадь картонных часов. Часть 4. А Вафелька тем временем
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Молодец, молодец
Вибрафон (из р/сп "Приключение смычка" 1972)
О том, как заяц шубку выбирал (чит. Всеволод Абдулов)
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Ни за что на свете каши есть не стану
Продолжение изменений и превращений
Разговор с Синей Гусеницей о превращениях
Песня о стране Мульти-Пульти (Из сказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти")
Кто сказал "Мяу"?: Щенок спал на коврике
Остров сокровищ, часть 2 "Судовой повар": Суматоха продолжалась всю ночь
Площадь картонных часов: Лёгкий ветерок струйками пробегал по траве
Остров сокровищ, часть 3 "Мои приключения на суше": Вы замечаете, сэр, что творится с командой?
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Шапокляк здоровается
Я все вопросы освещу сполна
В общем, вечером, как договорились
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Площадь картонных часов: Шёл по коричневой лесной дороге
Звёздный мальчик. Часть 1
Алексей Борзунов,
Валентин Никулин,
Всеволод Абдулов,
Евгений Весник,
Игорь Кваша,
Михаил Маневич,
Ростислав Плятт,
Сергей Цейц,
Юрий Пузырёв,
Юрий Яковлев,
Инструментальный ансамбль п/у Александра Михайлова
Остров сокровищ, часть 6 "Капитан Сильвер": Всё было ясно, кто-то
Красота: Ну, каменья драгоценные
Песня Алисы "Чтобы не попасть в капкан" и её размышления
04(3) - Енгибарову от зрителей - "...Хоть немного еще постою на краю..."
Маша и Витя против "Диких Гитар": Начинается сказка
Узнал про ту напасть пёс Журка
«Нет друга, но смогу ли…» (1971)