Баллада о маленьком человеке (1973)
Песня Алисы "Чтобы не попасть в капкан" и её размышления
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Мульти-Пульти чудная страна
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Как щенок был мамой: Редко кто воспитанным рождается
Кто сказал "Мяу"?: Щенок спал на коврике
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Ничего на свете лучше нету
Разговор за чайным столом
Алиса в очень странном месте
Зайка-почтальон: Начинаем представление
Как щенок был мамой: Ну, вот, опять чужой петух в нашем дворе
Звёздный мальчик. Часть 1
Зайка-почтальон: Здравствуй, Зайка-почтальон
Приключения барона Мюнхаузена: Барон, вы где?
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Юлия Юльская,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Вячеслав Невинный,
Людмила Шапошникова,
Александр Очеретянский,
Ирина Карташёва,
Нина Гуляева,
Агарь Власова,
Всеволод Абдулов,
Сергей Рыженко,
Александр Самойлов,
Владимир Щукин,
Андрей Жабин,
Николай Ларин
Заседание 1. Люби меня, как я тебя: Но мне и для друзей
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Чебурашка! Чебурашка!
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Светлана Травкина,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Александр Очеретянский,
Тамара Машеева,
Борис Левинсон,
Евгений Весник,
Ирина Карташёва,
Агарь Власова,
Всеволод Абдулов,
Инструментальный ансамбль "Клавесин"
Заседание 4. Устами младенца: Старшая медсестра
Виктор Зозулин,
Валентина Игнатьева,
Зоя Пыльнова,
Ирина Бордукова,
Агарь Власова,
Елена Миллиоти,
Бронислава Захарова,
Екатерина Краснобаева,
Лидия Савченко,
Константин Желдин,
Всеволод Абдулов,
Алексей Граббе,
Олег Казанчеев,
Людмила Иванова,
Юрий Смирнов,
Александр Петухов,
Государственный Симфонический оркестр кинематографии
Питер Пэн и Венди: Дым от костра краснокожих
В гостях у Бабы-Яги (Бонус трек)
Кто сказал "Мяу"?: И вдруг
Диалог с Улыбкой Чеширского Кота
Джимми и Билли в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Светлана Травкина,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Людмила Шапошникова,
Александр Очеретянский,
Ирина Карташёва,
Нина Гуляева,
Всеволод Абдулов,
Инструментальный ансамбль "Клавесин"
Заседание 3. Съеденный этаж: Если ты не боишься мороза
Зайка-почтальон: Сюда! На помощь!
Звёздный мальчик. Часть 3
Всё чудесатее и чудесатее
Площадь картонных часов. Часть 5. В это время по большой дороге
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Светлана Травкина,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Александр Очеретянский,
Людмила Шапошникова,
Виктор Бучменюк,
Анатолий Щукин,
Нина Коновалова,
Нина Гуляева,
Всеволод Абдулов,
Агарь Власова,
Александра Бабаева,
Инструментальный ансамбль "Клавесин"
Заседание 4. Устами младенца: По-гречески "Латофага"
Поэтам и прочим, но больше поэтам