Высоцкий Владимир И Ансамбль Мелодия Г.гараняна
Песня о двух красивых автомобилях (Бонус трек)
Высоцкий Владимир - Кони привередливые .
Москва - Одесса ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Песенка ни про что, или Что случилось в Африке ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Корабли ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Баллада о брошенном корабле
Черное золото ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Спасите наши души ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
В холода, в холода... ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Лирическая (Здесь лапы у елей дрожат на весу...)
Ещё не вечер ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Песня о переселении душ (с ансамблем "Мелодия" п/у Г.Гараняна)
Я не люблю (В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна)
Вариации на цыганские темы
Кони привередливые (целиком)
Корабли (с ансамблем "Мелодия" п/у Г.Гараняна)
07 ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Я не люблю ("В сопровождении ансамбля «Мелодия» п/у Г. Гараняна", 1974-1975)
Корабли (Ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна)
03 - Я не люблю, из спектакля «Свой остров»