Забава (Старинная пиратская песенка)
Девонька милая,девонька славная
Дивертисмент — I. Легенда
«Брамсиана» (рапсодия в 3-х ч.) — I часть
Когда я стану миллионером... А.Подберезский, Е.Берёзкин
Финальная песня, актёры театра "Буфф"
Болгарская сюита. Севдана
У часовенки... (ст. Н. Мазурин - муз. В. Семёнова)
Болгарская сюита — I. Дайчово хоро
Цветы на дорогах войны (В.Семёнов - С. Островой)
Ты лети голобук в поднебесную высь
Отрывок из пьесы «Новороссийский разлом». А.Б. Мозговому посвящается…
"Ты письмо мое, милый, не комкай..." (стихи А. Ахматовой)
Финальная песня, артисты театра "Буфф"
Дремала душа, как слепая. стихи Николая Гумилёва
Вальс-каприс (исп. Д .Жариков)
В. Семёнов - Калина красная
Роща кудрявая (В.Семёнов-Д.Усманов)
Болгарская сюита.Ганкино Хоро
УВЛЕКЛАСЬ ОТЧАЯННО ( Н. Рубцов - В. Семенов)
ТУМАН, ТУМАН, ТУМАН МЕНЯ ОКУТАЛ....
Забава (В. Семёнов - Д. Кимельфельд)
Соната №2 «Баскариада» — I. Коррида
Стекает время......(ст.Т.Куземцевой)
«Брамсиана» (рапсодия в 3-х ч.) — II часть