В. Высоцкий (Автор), Клара Румянова (Исполнитель)
«Не писать мне повестей, романов…» (1969)
Мишка Шифман (полный вариант)
«Катерина, Катя, Катерина!..» (1965)
Кармен-сюита: XIII. Финал
Про любовь в эпоху Возрождения (1969)
Солдаты группы «Центр» (1965)
Шёлковая кисточка (Из м/ф "Шёлковая кисточка")
Рассказ об авторской песне
Я был душой дурного общества
«Рядовой Борисов!..» (1969)
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Семейные дела в Древнем Риме (1969)