Генадий Гладков, Юлий Ким (Михайлов)
Жестокое танго (Геннадий Гладков и Юлий «Михайлов» Ким, из фильма Марка Захарова «12 стульев») (1996, «Жизнь моя — кинематограф»)
Когда ангелы грустят (Live)
Романс (Песня Алеши) (исп.А.Михайлов, к/ф "Формула любви")
Песня Остапа Бендера (Геннадий Гладков и Юлий «Михайлов» Ким, из фильма Марка Захарова «12 стульев») (1996, «Жизнь моя — кинематограф»)
Пошёл я к девушке (Геннадий Гладков и Юлий «Михайлов» Ким, из фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо») (1996, «Жизнь моя — кинематограф»)
А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк...
Хор актеров (из к\ф Дом, который построил Свифт)
Песня на пароходе (Геннадий Гладков и Юлий «Михайлов» Ким, из фильма Марка Захарова «12 стульев») (1996, «Жизнь моя — кинематограф»)
Танго «Рио» (Геннадий Гладков и Юлий «Михайлов» Ким, из фильма Марка Захарова «12 стульев») (1996, «Жизнь моя — кинематограф»)
Песня Министра-Администратора из фильма Марка Захарова (из к/ф "Обыкновенное чудо») (1996)(Геннадий Гладков и Юлий «Михайлов» Ким, из фильма Марка Захарова (из к/ф "Обыкновенное чудо») (1996) ("Жизнь моя — кинематограф")
