Москвичи (feat. Георгий Абрамов, Георгий Виноградов, Владимир Захаров)
Песенка о капитане (Из к/ф "Дети капитана Гранта")
Шумел сурово Брянский лес
Весёлые голоса (Музыка С.Туликов, слова М.Лапиров)
Эх, дороги (А.Новиков - Л.Ошанин)
№ 15 Ария (Зарастро). Дурного чувства тени наш славный храм не знал...
Хороши весной в саду цветочки (муз. Борис Мокроусов, сл. Сергей Алымов, 78 об/мин, 1952)
№ 21 Финал: Квартет (3 мальчика, Памина). Сейчас придет, пробудит утро багряный солнца свет.
№ 12 Квинтет (3 дамы, Папагено, Тамино, Неофиты). Вы, вы, вы? Вы проникли сюда на беду.
"Эх, дороги" (слова Лев Ошанин)
