Отчего (муз. Бориса Терентьева - ст. Владимира Крахта)
№ 1 Квартет (Тамино, 3 дамы). На помощь, на помощь, спасите от змея!
Сосны шумят (Ю.Слонов - В.Малков)
Хороши весной в саду цветочки
Шумел сурово Брянский лес
Аркадий Песелев,
Анатолий Сахновский,
Антонида Ильина,
Антоний Ходурский,
Галикс Колчицкий,
Георгий Румянцев,
Евгений Весник,
Михаил Абрамов,
Михаил Яншин,
Николай Богатырёв,
Николай Литвинов,
Павел Павленко,
Сергей Гребенников,
Юрий Серов,
Яков Беленький,
Василий Ширинский,
Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения
Три толстяка: Где? Где девчонка?
Песенка водовоза (из к-ф «Волга, Волга», 1938)
За тех, кто в пути (feat. Владимир Захаров, Георгий Виноградов)
Хороши весной в саду цветочки,(Б. Мокроусов —С.Алымов)
№ 6 Терцет (Моностатос, Памина, Папагено). Теперь, голубка, ты моя...
№ 3 Ария (Тамино). О, что за образ неземной!
Застольная (feat. Владимир Бунчиков)
Уж, как по морю (feat. Георгий Виноградов)
