14. Ворона [скандинавская народная баллада]
1. Налейте яду менестрелю
5. Песня шута 2 - Лей, ливень, всю ночь напролет [Шекспир - С. Маршак]
Песни Маглора VI (Леденёв)
1. Мой брат Джон, соискатель правд [Дик Шелдон]
6. Изящных свитков глубина
7. Про мальчика Бобби [Рязаныч, Капеллан] (не до конца)
33. Гоpлумская [Смеаголлум]
10. Спи, приключенец, усни
15. Мне не нравится то, что они говорят о Любви
17. Возвращение крестоносца [Вальтер Скотт]
33. Песни Маглора VII. Помню, помню давнее, затворив глаза [О. Леденев]
5. Надоело маяться делами
19. Последняя песня Мэнчаэстрэ
11. Где ныне конь и конный
4. Куда б судьба ни зашвырнула
15. Эй, плывите полным ходом
17. Кельтская воинственная
13. Торин Оукеншильд [Рамил - переделка БГ]
8. Песня о московских драконах
3. Песня Следопыта [Скади]
1. Путь в закат [Леголас, Горлум Остинг]
32. Дилогия. Прощание (вещь немножко грустная, посвящается самому дорогому существу). Часть II. Колыбельная для сестры (запись не поместилась на кассете)
14. Гимн Оссирианда, или Путь в закат [Леголас, Горлум Остинг]
<