Rock N Roll Queen (гр. The Subways, Гаражный лайв)
Из-за острова на стрежень (альбом "Ой Мороз, Мороз")
Feat. (? - А.Фет) гр. "Другие дети кукурузы" (?!)
Коробка с карандашами(вариант гр. Кукуруза)
Обмен (Гр. Гладков — А. Тимофеевский)
10. Сон (Гр. Гладков - Г. Остер)
Губа вот засвистела(Пародия на гр.Чиж-Вот пуля просвистела)
В Коробке с Карандашами (Григориq Гладков cover)
2. Пер-скрипач (Гр. Гладков - Ю. Вронский)
8. Обмен (Гр. Гладков - А. Тимофеевский)
Коробка с карандашами (Гр. Гладков — В. Приходько)
Спящая принцесса ("...принцесса спит сто лет, сто лет...")
1. Коробка с карандашами (Гр. Гладков - В. Приходько)
Сядь в любой поезд (оригинал + бэк)
13. Фокусник (Гр. Гладков - А. Кушнер)
4. Спящая Принцесса (Гр. Гладков - А. Тимофеевский)
Рыболов [AfishaFm.ru] [320 kbps]
14. Пой, Вася (Гр. Гладков - А. Кушнер)
Сегодня (Гр. Гладков — М. Ясное)
11. Рыболов (Гр. Гладков - Э. Успенский)
Фокусник (Гр. Гладков — А. Кушнер)
Порушка-Пораня (народная)
Помню, я еще молодушкой была
Оловянный солдатик (Гр. Гладков — А. Петров)
3. Солдатик Оловянный (Гр. Гладков - А. Перов)
Птичий рынок (Гр. Гладков — Э. Успенский)