Исп. А.Цфасман, джаз-оркестр п/у А.Цфасмана
Мне грустно без тебя (обр. А. Цфасмана)
A5 Свидание С Любимой (1940)
На берегу моря ( П.М. Михайлов)
ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ, слоу-фокстрот
Парень с юга, негритянская песня-фокстрот
A2 Неудачное Свидание (1937)
Весёлый случай (Cheerful Little Earful)